2022年中国激光切割设备行业分析，需求市场广阔，行业技术升级推动产业快速发展

一、概述

1、定义

激光切割设备是将从激光器发射出的激光经光路系统，聚焦成高功率密度的聚光束进行切割的设备。其用不可见的光束代替了传统的机械刀，具有精度高，切割快速，不局限于切割图案限制，自动排版节省材料，切口平滑，加工成本低等特点。

2、分类

按切割材料的不同，激光切割设备可分为金属切割机和非金属切割机；按激光器的不同，可分为CO2激光切割机、YAG激光切割机和光纤激光切割机；按功率的不同可分为低功率激光切割机、中功率激光切割机和高功率激光切割机。

激光切割设备的主要分类

资料来源：公开资料整理

3、相关对比

激光切割是利用聚焦的激光束照射工件，使被照射处的材料迅速熔化、汽化或达到燃点，同时借助辅助气流将熔化或汽化的材料吹除，由此完成切割。综合切割速度、切割精度、切割宽度三项指标看，激光切割优于传统切割方式。激光切割目前主流应用聚焦在厚度为50mm以下的板材，未来伴随功率提升，有望逐步取代等离子切割、水切割、火焰切割占据的特厚板领域。

激光切割与传统切割相关对比

资料来源：公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

激光切割设备行业产业链上游为零部件环节，主要包括激光器、切割头、水冷机、空压机、数控系统、床体等；中游为激光切割设备生产供应环节；下游主要应用于工业制造、通讯存储、汽车、航天军工、轻工等各个领域。

激光切割设备行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

2、上游端分析

在一套激光切割设备中，激光器成本占比最高，约为40%；而运控系统成本占比较低，约为5%。运控系统由于功能和地位较为核心，且在激光切割设备中的价值量占比相对较少，所以议价能力强，且由于市场空间较小、进入壁垒高，行业参与者较少，故激光切割运控系统产品在产业链中毛利率水平最高。

激光切割设备核心部件成本占比结构情况

资料来源：公开资料整理

三、行业现状

1、市场比重

随着疫情后国民经济的持续复苏、传统制造业转型升级的进一步推进以及激光技术不断发展成熟，各行业对激光加工设备的需求将不断增长，激光加工设备市场也迎来快速发展。据资料显示，2021年我国激光设备行业销售规模为821亿元，其中激光加工设备占比为34.1%。

2017-2021年中国激光设备市场规模及激光切割设备占比情况

 

资料来源：《中国激光产业发展报告》，华经产业研究院整理

2、销售规模

得益于近年来我国激光产业的迅速发展以及下游需求的不断增长，我国激光切割设备出货量不断增长，行业规模也随之稳步扩张，但增速有所放缓，主要是受光纤激光器市场影响，虽然出货量增长迅猛，但设备单价也有所回落。据资料显示，2021年我国激光结构设备销售规模为280.1亿元，同比增长6.6%。

2016-2021年中国激光切割设备销售规模及增速情况

 

来源：《中国激光产业发展报告》，华经产业研究院整理

3、销量情况

从行业销量情况来看，得益于下游需求的不断增长，近年来我国激光切割设备销量呈稳步增长的态势。据资料显示，2020年我国激光切割设备销量约为55000台，同比增长34.1%。

2014-2020年中国激光切割设备销量及增速情况

 

资料来源：《中国激光产业发展报告》，华经产业研究院整理

从销量结构来看，中低功率激光切割设备仍是市场主流，2020年销量占比为76.4%，高功率激光切割设备销量占比仅为23.6%。

2020年中国激光切割设备销量结构分布情况

 

资料来源：《中国激光产业发展报告》，华经产业研究院整理

5、进出口贸易

随着近年来我国激光切割设备产业的发展，行业进出口规模不断增长。具体来看，虽然我国激光切割设备出口量远大于进口量，但出口金额较进口规模差距较小，主要是因为我国进口以高附加值的高端产品为主。据资料显示，截至2022年9月，进口量为0.5万台，同比下降15.3%，进口金额为6.03亿美元，同比下降14.8%；出口量为32.63万台，同比增长76.4%，出口金额为12.3亿美元，同比增长24.5%。

2017-2022年9月中国激光切割设备进出口贸易情况

注：统计口径为海关编码“84561100”，下同

资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

从出口分布来看，2022年1-9月我国激光切割设备出口金额中，占比前三的地区分别为美国、韩国和俄罗斯联邦，占比分别为10.53%、8.75%和6.92%。

2022年1-9月中国激光切割设备出口金额地区分布情况

资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

四、相关政策

激光切割作为材料加工中一种先进的和应用较为广泛的切割工艺，一直是国家长期重点支持发展的产业，近年来国家相关部门出台了一系列政策来支持产业的发展。

激光切割设备行业部分相关政策一览表

资料来源：公开资料整理

五、竞争格局

1、市场格局

目前，我国激光切割设备行业市场集中度较低，市场较为分散，2021年行业前五大厂商市场份额占比均不超过10%。具体来看，2021年我国激光切割设备行业市场中，份额占比前三的企业分别为大族激光、宏石激光和邦德激光，份额占比分别为9.1%、8.2%和7.5%。

2021年中国激光切割设备行业市场格局分布情况

资料来源：《中国激光产业发展报告》，华经产业研究院整理

2、重点企业

大族激光科技产业集团股份有限公司成立于1996年，是一家专业从事工业激光加工设备与自动化等配套设备及其关键器件的研发、生产和销售的高新技术企业，具备从基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂直一体化优势，是全球领先的工业激光加工及自动化整体解决方案服务商，我国激光切割设备重点龙头上市企业之一。据资料显示，2021年公司激光及自动化配套设备营收为111.78亿元，同比增长24.18%，毛利率为36.99%。

2017-2021年大族激光激光及自动化配套设备营收情况

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

六、发展趋势

目前激光切割的应用行业涉及汽车、船舶、航空、核工业、机械制造、钢铁、纺织、石油以及激光加工中心等。激光切割不仅拥有众多的优点和优势之外，更是军工航天等硬核科技发展，对激光切割技术需求与日剧增，除了通用的激光切割机之外，对高速高精度激光切割机、大幅面厚板激光切割机、三维立体数控激光切割机、航天航空用有色金属激光器切割机等高性能激光切割系统的需求也与日俱增。在“十三五”规划中，明确指出我国将向制造强国进发，在智能制造、高质量制造的大背景下，工业领域将从传统制造，转向高端制造转型，激光切割行业应运时代的洪流，市场规模持续保持高速发展的态势。此外，随着近年来国内工业智能化以及加工精密化发展趋势不断攀升，国内金属切割机市场渗透率不断提高、应用领域不断扩展，行业发展前景较好。未来随着国内新能源汽车、航空航天、轨道交通等高附加值工业不断发展，国内高功率激光切割机市场需求将不断增加，激光切割机行业将朝着大幅面、高功率、高效率、高智能化趋势不断发展，行业发展潜力巨大。